第二天傍晚时分，船队登岸。秦犇命那些海盗先行去慰礼城赚开城门。他们来到城下。城上问，你们何人？城下回道，我们是高寒军特遣队，奉命出海探听情况。今回来复命，请开城门，放我们进去。城上见他们说的都是高寒话，又确实有派人出城探听情况。这是误打误撞，碰巧了。也就不怀疑了，痛快的放他们进了城。
半夜时分，城门大开。埋伏在外的秦犇，带领人马冲进城去。城上守军被惊醒。可是迟了，程直早就领兵冲上城楼。守将前来阻挡，程直三个板斧把他斩于地上。慰礼城很快被攻陷。
李辰君对秦犇说：“大家可能能都在平壤城下等着我们呢，我们不能在此久留，还有几座城要攻克。”
秦犇说：“明天一早就出发。”
由于有了许多降兵降将的加盟，他们顺利的骗开几座城门，很快攻到平壤城下，与其他四路人马会合。
当夜，李辰君在他的大帐里诏开了军事会议。
他兴致勃勃的对大家说：“我们一个多月就在此会合，大家辛苦了。”
众将说：“不辛苦，为国效力，应该的。”
李辰君说：“还要辛苦大家一阵。这是高寒国的心脏，他们必定要作困兽之斗。要攻下平壤，需费一番工夫呢。大家献计献策吧。”
秦犇自豪的说：“我们上百万人马，淹也把他们淹死。”
关铸笑道：“这阵势，吓也把他们吓死。”
郭进说：“困兽犹斗，还是不能大意。”
赵钢说：“可让人进城说降，这样就能不战屈人之兵。”
丁亮说：“没那么便宜吧？依我看，要拿下平壤还得靠我这双枪。”
李辰君说：“大家的意见都很好。依朕所见，咱们先礼后兵。先派人进城招降，不行再攻城。谁愿前往？”
郭进说：“微臣愿往。”
李辰君说：“好的，就你吧。愿你马到成功。”
第二天，郭进来到城下。他说：“我乃莫唐使者，快开城门，我有事要见你们王上。”
城上说：“我们王上就在城楼上，有事你就说吧。”
郭进抬头一看，只见城墙上探出一个脑袋。隐约可见他头戴王冠，身穿龙袍。他说：“孤就是高寒国国王李贤成，有什么话你说吧。”
郭进说：“有这么待客的吗？让我进城再说。”
李贤成说：“两军对垒，有什么主客之分。来的都是敌，有话快说，有屁快放。”
郭进一听火了。他说：“给脸不要脸，那就等死吧。我还不跟你啰嗦了。战场上见吧。”说罢回头就走。
既然给脸不要脸，李辰君决心强攻。一时间，平壤城风声鹤唳。李贤成使出浑身解数，指挥守城。他觉得，虽然兵力对比是一比三，可是守易攻难，只要死守，鹿死谁手尚未可知。
李辰君可不管这么多，他心想，那怕二点五拼一，你也要拼光。只要给你足够的压力，不怕摧不垮你的意志。到了孤注一掷的时候了。他下令尽量用弓箭，抛石机，消灭高寒国守军的有生力量。这一招十分奏效，一连几天下来，守城军的火力渐渐稀疏。
城上，李贤成喊话道：“孤愿意投降，请派人讲条件吧。”
李辰君自豪的说：“要投降就出城，有什么条件可讲。”
李贤成说：“只要给条活路，孤愿意从此以后年年纳贡，岁岁称臣。”
李辰君说：“给条活路可以，但朕不要你纳贡称臣。”
李贤成说：“那你要怎么样？”
李辰君说：“投降后，朕可以带你回莫唐国，给你一个府邸，让你过着无忧无虑的日子。高寒国的国号从此消失，成为我莫唐国国土。你可乐意？”
眼看就要破城，李贤成不愿意也得愿意。他颤声说道：“孤……我愿意。”
李辰君说：“那就放下武器，举手出城。朕不食言，给你活路。”
不一会儿，城门大开。李贤成带领群臣列队出城迎接李辰君他们进城。
进城后，李辰君下诏，不许烧杀抢掠。自己则接管了王宫。王后领着众妃嫔将李辰君迎入后宫。李辰君一看，这高寒国的美女比莫唐国的更加漂亮。不由心花怒放。一个多月不近女色，他有点把持不住。当夜，他就宿在后宫。那些女人当然乐意奉承。李辰君要了个最漂亮的伺寝。
第二天，他没有醒来。那晚，他见到那个白胡子老头，他对李辰君说：“你的使命完成了，也该回去了。你放心，你也立太子了，一切由他作主吧。”说罢带着李辰君的灵魂一起飘出王宫……。
（全剧终）